上個(gè)月，S&P 500指數(shù)暴跌11%，這是自2008年金融海嘯以來(lái)最糟糕的月度表現(xiàn)。港股很難脫穎而出。三月份的最大跌幅達(dá)到-21.1%，累計(jì)跌幅達(dá)到-9.7%。與其他市場(chǎng)相比，上證綜指3月份累計(jì)上漲/下跌幅度為-4.5%/-13.9%，創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)指數(shù)為-9.6%/-18.8%。然而，在不利的市場(chǎng)環(huán)境下，許多軟件公司受益于云辦公、云會(huì)議等有利因素。然而，軟件支付股的流行帶動(dòng)了服務(wù)需求，刺激了股價(jià)上漲，華爾街分析師甚至提高了一些支付軟件的性能評(píng)級(jí)。目前，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)正在逐步走向成熟，智能設(shè)備的普及率很高，在個(gè)人電腦尤其是手機(jī)上觀看視頻的體驗(yàn)不斷提高，網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，資費(fèi)降低，3G和4G用戶數(shù)量和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量不斷增加。我認(rèn)為軟件支付是大勢(shì)所趨，分析師認(rèn)為Saas模式下的軟件支付模式有望在未來(lái)獲得新的收益。以萬(wàn)興科技的視頻編輯軟件廟營(yíng)工廠為例，Questmobile的最新春季報(bào)告顯示，2017年3月，移動(dòng)視頻行業(yè)的毛收入接近10億，同比保持36.5%的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)移動(dòng)視頻將保持35%-40%的增長(zhǎng)速度，在線視頻為845.7萬(wàn)臺(tái)，短視頻為166萬(wàn)臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)直播為110萬(wàn)臺(tái)。據(jù)Zoom官方網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，截至2019年12月底，Zoom上每天免費(fèi)和付費(fèi)的會(huì)議參與者最多約為1000萬(wàn)人，2020年3月，Zoom上每天的會(huì)議參與者顯著增加到2億多人。據(jù)綜合媒體報(bào)道，許多大型企事業(yè)單位都采用了Zoom，包括日本公司樂(lè)天和日本航空；臺(tái)灣的華碩、中華電信、趨勢(shì)科技；甲骨文、優(yōu)步和斯坦福大學(xué)等美國(guó)重量級(jí)公司也是其客戶。作為付費(fèi)軟件領(lǐng)域最成功的美國(guó)股票公司之一，Zoom近年來(lái)發(fā)展迅速。在過(guò)去的三年中，其銷售額增長(zhǎng)了10倍以上，收入從2017年的6080萬(wàn)美元增加到去年的6.227億美元。在此期間，Zoom實(shí)現(xiàn)了2，530萬(wàn)美元的利潤(rùn)和1.138億美元的自由現(xiàn)金流。辦公軟件也從中受益。截至上個(gè)月，為金山辦公室付費(fèi)的人數(shù)翻了一番，達(dá)到1200萬(wàn)，而海外活躍人士的人數(shù)超過(guò)了1億。在過(guò)去的幾年里，我們已經(jīng)從電腦轉(zhuǎn)向移動(dòng)辦公，交換用戶和流量的免費(fèi)使用，并且最初試圖通過(guò)銷售廣告來(lái)實(shí)現(xiàn)。當(dāng)前辦公軟件用戶許可證，個(gè)人版本
行業(yè)資訊
軟件支付模式繼續(xù)發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士對(duì)萬(wàn)興科技金山等股票持樂(lè)觀態(tài)度
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